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                                                  上海公司


                                                  上一篇:上海华信国际团体有限公司2016年果真刊行公司债券(第一期)召募声名书择要   下一篇:2017原装入口乳品勾当(上海站)

                                                  宝运莱怎么赢_[通告]全筑股份:国信证券股份有限公司关于上海全筑构筑装饰团体股份有限公司非果真刊行股票申请文件反馈意见的回覆声名

                                                  作者:宝运莱怎么赢  发布时间:2018-06-14 05:16 阅读:887

                                                  [通告]全筑股份:国信证券股份有限公司关于上海全筑构筑装饰团体股份有限公司非果真刊行股票申请文件反馈意见的回覆声名

                                                  时刻:2016年05月23日 16:00:29 中财网

                                                  [告示]全筑股份:国信证券股份有限公司关于上海全筑修建装饰集体股份有限公司非果然发行股票申请文件反馈意见的回答申明


                                                  国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司

                                                  关关于于上上海海全全筑筑建构筑筑装装饰饰集团体团股股份份有有限限公公司司

                                                  非非公果真开拓刊行行股股票票申申请请文文件件

                                                  反反馈馈意意见见的的回回覆复说说显着
                                                  中国证券监视打点委员会:
                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”、“全筑股份”或“申
                                                  请人”)于2016年3月21日收到贵会下发的中国证券监视打点委员会(160334
                                                  号)《中国证监会行政容许项目检察反馈意见关照书》,国信证券股份有限公司(以
                                                  下简称“保荐机构”或“国信证券”)作为申请人本次非果真刊行股票的保荐人,已
                                                  会同申请人及相干中介机构对反馈意见所涉事项举办了逐项落实,并举办了书面
                                                  回覆,请予考核。

                                                  本回覆声名中简称与《上海全筑构筑装饰团体股份有限公司非果真刊行A
                                                  股股票预案》中简称具有沟通寄义。

                                                  本反馈意见回覆财政数据均保存两位小数,若呈现总数与各分项数值之和尾
                                                  数不符的环境,均为四舍五入缘故起因造成。




                                                  第一部门 重点题目

                                                  一、鉴于申请人2015年年报已于2016年3月14日披露,请申请人董事会
                                                  凭证证监刊行字[2007]500号《关于上次召募资金行使环境陈诉的划定》,更新
                                                  《上次召募资金行使环境的陈诉》,请管帐师按照上述划定出具《上次召募资
                                                  金行使环境鉴证陈诉》。


                                                  【回覆声名】
                                                  申请人已按照《关于上次召募资金行使环境陈诉的划定》(证监刊行字【2007】
                                                  500号)的要求出具了制止2015年12月31日的《上海全筑构筑装饰团体股份
                                                  有限公司上次召募资金行使环境的专项声名》(以下简称“《专项声名》”)。

                                                  同时,申请人审计机构众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)(以下简称“众华
                                                  所”)就上述《专项声名》出具了《关于上海全筑构筑装饰团体股份有限公司前
                                                  次召募资金行使环境的鉴证陈诉》(众会字【2016】第4216号)(以下简称“《鉴
                                                  证陈诉》”)。

                                                  经鉴证,众华以是为:“……全筑股份董事会体例的制止2015年12月31
                                                  日的《上次召募资金行使环境陈诉》切合中国证监会《关于上次召募资金行使
                                                  环境陈诉的划定》(证监刊行字【2007】500号)的相干划定,在全部重大方面
                                                  如实反应了全筑股份制止2015年12月31日的上次召募资金行使环境。”。

                                                  上述《专项声名》和《鉴证陈诉》已经申请人于2016年4月21日召开的
                                                  第二届第二十四次董事会、2016年5月9日召开的2016年第三次姑且股东大会
                                                  审议通过,并已在指定信息披露媒体上向社会公家披露。



                                                  二、按照申请原料,申请人本次拟召募资金5亿元,其顶用于送还银行贷
                                                  款及增补活动资金1.5亿元。


                                                  (一)请申请人按照陈诉期业务收入增添环境,策划性应收(应收账款、
                                                  预付账款及应收单据)、应付(应付账款、预收账款及应付单据)及存货科目对
                                                  活动资金的占用环境,声名本次增补活动资金的测算进程。请团结今朝的资产
                                                  欠债率程度及银行授信环境,声名通过股权融资增补活动资金的思量及经济性。

                                                  (二)请申请人按照本次送还银行贷款的明细(借钱主体、金额、借钱期
                                                  间及用途等),如存在提前还款的,请声名是否已取得银行提前还款的赞成函;
                                                  并比拟本次刊行完成后的资产欠债率程度与偕行业可比上市公司均匀程度,说
                                                  明送还银行贷款金额是否与现实需求符合。

                                                  (三)请申请人声名,自本次非果真刊行相干董事会决策日前六个月起至
                                                  今,除本次召募资金投资项目以外,公司实验或拟实验的重大投资或资产购置
                                                  的买卖营业内容、买卖营业金额、资金来历、买卖营业完成环境或打算完成时刻。同时,请
                                                  申请人声名有无将来三个月举办重大投资或资产购置的打算。请申请人团结上
                                                  述环境声名公司是否存在变相通过本次召募资金增补活动资金(或送还银行贷
                                                  款)以实验重大投资或资产购置的气象。上述重大投资或资产购置的范畴,参
                                                  照证监会《上市公司信息披露打点步伐》、证券买卖营业所《股票上市法则》的有关
                                                  划定。

                                                  (四)请保荐机构对上述事项举办核查。并就申请人是否存在变相通过本
                                                  次召募资金增补活动资金(或送还银行贷款等有息欠债)以实验重大投资或资
                                                  产购置的气象颁发意见。

                                                  (五)请保荐机构团结上述事项的核查进程及结论,声名本次补流及偿贷
                                                  金额是否与现有资产、营业局限相匹配,,召募资金用途信息披露是否充实合规,
                                                  本次刊行是否满意《上市公司证券刊行打点步伐》第十条有关划定,是否也许
                                                  侵害上市公司及中小股东的好处。

                                                  【回覆声名】

                                                  (一)请申请人按照陈诉期业务收入增添环境,策划性应收(应收账款、


                                                  预付账款及应收单据)、应付(应付账款、预收账款及应付单据)及存货科目对
                                                  活动资金的占用环境,声名本次增补活动资金的测算进程。请团结今朝的资产
                                                  欠债率程度及银行授信环境,声名通过股权融资增补活动资金的思量及经济性。


                                                  按照已披露的《非果真刊行A股股票预案》,本次申请人拟召募资金15,000.00
                                                  万元用于增补活动资金及送还银行贷款,个中拟送还银行贷款10,000.00万元,
                                                  增补活动资金5,000.00万元。

                                                  1、本次增补活动资金的测算进程
                                                  (1)测算配景轮廓
                                                  申请人系一家专业从事构筑装饰工程处事的综合性企业团体,营业范畴涵盖
                                                  构筑装饰的计划、施工、配套部品加工及售后处事,个中,公司首要在住宅全装
                                                  修规模提供构筑装饰处事。跟着营业局限的快速扩张,申请人的营运资金需求也
                                                  响应增添。2013至2015年度,申请人业务收入别离为167,578.87万元、181,180.21
                                                  万元及218,493.04万元,年均复合增添率为14.19%;申请人同期银行借钱余额
                                                  别离为11,115.17万元、32,742.51万元和38,513.22万元。因此,跟着申请人业
                                                  务局限不变增添,对营运资金的需求不绝增进。

                                                  (2)增补活动资金的测算依据及假设
                                                  ①增补活动资金的测算依据
                                                  以下测算进程中所行使的猜测数据均为申请人基于汗青数据及增添率对未
                                                  来首要营业局限举办的模仿测算,仅作为对申请人本次非果真刊行股票增补流
                                                  动资金局限测算之用,不代表对将来业绩的猜测,亦不组成申请人对投资者的
                                                  业绩理睬。

                                                  ②将来三年(2016年至2018年)公司业务收入假设
                                                  申请人以2015年为基期并参考2013至2015年经审计的业务收入的增添情
                                                  况,并审慎猜测了2016至2018年的业务收入。2013年至2015年,申请人业务
                                                  收入别离为167,578.87万元、181,180.21万元及218,493.04万元,别离较上
                                                  一年度增添了27.22%、8.12%及20.59%。



                                                  跟着海内生齿的一连增添、都市化历程的不变加快,以及住民对住房品格
                                                  需求的不绝晋升,思量到申请人不绝增添的在手订单和营收局限,以及上市之
                                                  后带来的成本市场盈利,审慎选取申请人2013年至2015年三年均匀增添率
                                                  18.64%作为公司将来三年业务收入年均增添率,则公司2016年至2018年估量
                                                  业务收入局限如下:
                                                  单元:万元

                                                  基期(2015年度)

                                                  估量增添率

                                                  2016年度

                                                  2017年度

                                                  2017年度

                                                  218,493.04

                                                  18.64%

                                                  259,225.10

                                                  307,550.55

                                                  364,884.95



                                                  注:上述业务收入测算不代表公司对2016至2018年红利猜测,投资者不该据此举办投资
                                                  决定,投资者据此举办投资决定造成丧失的,公司不包袱抵偿责任。

                                                  (3)活动资金缺口测算
                                                  假设将来三年(2016年至2018年),申请人策划性应收(应收账款、预付
                                                  账款及应收单据)、应付(应付账款、预收账款及应付单据)及存货科目占业务
                                                  收入的比重保持与2015年沟通。按照2016年至2018年公司业务收入估量增添
                                                  环境,基于贩卖百分比法,申请人将来三年活动资金占用环境如下表所示:
                                                  单元:万元

                                                  项目

                                                  2015年尾
                                                  现实数
                                                  (基期)

                                                  2015年尾
                                                  各科目占
                                                  营收比例

                                                  2016年
                                                  (估量)

                                                  2017年
                                                  (估量)

                                                  2018年
                                                  (估量)

                                                  2018年期末
                                                  估量数-2015
                                                  年尾现实数

                                                  业务收入

                                                  218,493.04

                                                  100.00%

                                                  259,225.10

                                                  307,550.55

                                                  364,884.95

                                                  146,391.91

                                                  应收账款

                                                  117,649.55

                                                  53.85%

                                                  139,582.10

                                                  165,603.37

                                                  196,475.60

                                                  78,826.05

                                                  存货

                                                  13,874.00

                                                  6.35%

                                                  16,460.43

                                                  19,529.03

                                                  23,169.68

                                                  9,295.68

                                                  应收单据

                                                  32,279.57

                                                  14.77%

                                                  38,297.21

                                                  45,436.69

                                                  53,907.11

                                                  21,627.54

                                                  预付账款

                                                  2,754.72

                                                  1.26%

                                                  3,268.26

                                                  3,877.54

                                                  4,600.40

                                                  1,845.68

                                                  策划性活动资产合计

                                                  166,557.84

                                                  76.23%

                                                  197,608.00

                                                  234,446.62

                                                  278,152.79

                                                  111,594.95

                                                  应付账款

                                                  88,931.09

                                                  40.70%

                                                  105,509.86

                                                  125,179.30

                                                  148,515.56

                                                  59,584.47

                                                  应付单据

                                                  14065.53

                                                  6.44%

                                                  16,687.66

                                                  19,798.62

                                                  23,489.54

                                                  9,424.01

                                                  预收账款

                                                  5,537.57

                                                  2.53%

                                                  6,569.90

                                                  7,794.68

                                                  9,247.78

                                                  3,710.21

                                                  策划性活动欠债合计

                                                  108,534.19

                                                  49.67%

                                                  128,767.43

                                                  152,772.60

                                                  181,252.88

                                                  72,718.69

                                                  活动资金占用额
                                                  (策划资产-策划欠债)

                                                  58,023.65

                                                  26.56%

                                                  68,840.58

                                                  81,674.02

                                                  96,899.91

                                                  38,876.26



                                                  按照上述贩卖百分比法测算,申请人2016年、2017年、2018年活动资金
                                                  占用金额别离为68,840.58万元、81,674.02万元、96,899.91万元,合计新增
                                                  活动资金占用金额为38,876.26万元,高于申请人本次非果真刊行召募资金中


                                                  拟用于增补活动资金的局限。因此,本次非果真刊行股票召募资金用于增补流
                                                  动资金,有助于缓解公司一般出产策划面对的资金压力,为公司营业的顺遂开
                                                  展提供保障,具有须要性和可行性,切合公司与全体股东的好处。

                                                  2、通过股权融资增补活动资金的思量及经济性
                                                  (1)申请人资产欠债程度说明
                                                  制止2013年尾、2014年尾及2015年尾,申请人资产欠债率别离为70.17%、
                                                  74.17%和64.10%,始终处于较高程度。


                                                  申请人所处的行业为构筑装饰及其他构筑业,参考“证监会行业分类——
                                                  构筑装饰和其他构筑业”其他23家偕行业上市公司的相干指标,2013年至2015
                                                  年,申请人偕行业可比上市公司同期期末的资产欠债率环境如下:

                                                  序号

                                                  证券代码

                                                  证券简称

                                                  2015年尾

                                                  2014年尾

                                                  2013年尾

                                                  1

                                                  002047.SZ

                                                  宝鹰股份

                                                  62.42%

                                                  55.86%

                                                  62.46%

                                                  2

                                                  002081.SZ

                                                  金螳螂

                                                  64.74%

                                                  66.25%

                                                  68.53%

                                                  3

                                                  002163.SZ

                                                  中航三鑫

                                                  81.71%

                                                  75.09%

                                                  74.12%

                                                  4

                                                  002314.SZ

                                                  南山控股

                                                  47.54%

                                                  54.72%

                                                  49.74%

                                                  5

                                                  002323.SZ

                                                  雅百特

                                                  35.21%

                                                  12.60%

                                                  14.25%

                                                  6

                                                  002325.SZ

                                                  洪涛股份

                                                  51.68%

                                                  46.20%

                                                  50.16%

                                                  7

                                                  002375.SZ

                                                  亚厦股份

                                                  60.73%

                                                  61.93%

                                                  65.04%

                                                  8

                                                  002482.SZ

                                                  广田股份

                                                  56.50%

                                                  62.19%

                                                  57.56%

                                                  9

                                                  002504.SZ

                                                  弘高创意

                                                  77.97%

                                                  73.40%

                                                  28.96%

                                                  10

                                                  002524.SZ

                                                  光正团体

                                                  45.56%

                                                  49.07%

                                                  48.05%

                                                  11

                                                  002620.SZ

                                                  瑞和股份

                                                  49.39%

                                                  49.50%

                                                  49.98%

                                                  12

                                                  002713.SZ

                                                  东易日盛

                                                  53.35%

                                                  44.05%

                                                  65.10%

                                                  13

                                                  002781.SZ

                                                  奇信股份

                                                  55.74%

                                                  66.63%

                                                  66.98%

                                                  14

                                                  002789.SZ

                                                  建艺团体

                                                  66.89%

                                                  64.33%

                                                  66.35%

                                                  15

                                                  300117.SZ

                                                  嘉寓股份

                                                  67.85%

                                                  63.58%

                                                  55.14%

                                                  16

                                                  300506.SZ

                                                  名家汇

                                                  52.79%

                                                  49.90%

                                                  43.63%

                                                  17

                                                  600209.SH

                                                  罗顿成长

                                                  16.70%

                                                  16.77%

                                                  28.48%

                                                  18

                                                  600477.SH

                                                  杭萧钢构

                                                  68.94%

                                                  75.75%

                                                  80.73%

                                                  19

                                                  600496.SH

                                                  精工钢构

                                                  66.11%

                                                  65.49%

                                                  72.40%

                                                  20

                                                  600681.SH

                                                  百川能源

                                                  84.06%

                                                  84.70%

                                                  84.94%

                                                  21

                                                  601886.SH

                                                  江河团体

                                                  71.20%

                                                  70.81%

                                                  69.02%

                                                  22

                                                  603828.SH

                                                  柯利达

                                                  57.01%

                                                  74.63%

                                                  73.63%

                                                  23

                                                  900939.SH

                                                  汇丽B

                                                  26.58%

                                                  29.08%

                                                  32.37%

                                                  均匀值

                                                  57.42%

                                                  57.07%

                                                  56.85%

                                                  中位数

                                                  57.01%

                                                  62.19%

                                                  62.46%




                                                  序号

                                                  证券代码

                                                  证券简称

                                                  2015年尾

                                                  2014年尾

                                                  2013年尾

                                                  603030.SH

                                                  申请人

                                                  64.10%

                                                  74.17%

                                                  70.17%



                                                  综上,申请人陈诉期内的资产欠债率均高于偕行业可比上市公司的均匀水
                                                  平。本次非果真刊行召募资金将有用改进公司的成本布局,低落公司财政风险。

                                                  (2)申请人银行授信环境说明
                                                  按照今朝申请人贷款行的最新政策,银行不再签署整年授信协议,而改为针
                                                  对每笔贷款单独审批并签署详细条约。制止2015年12月31日,申请人短期流
                                                  动资金借钱金额为30,509.16万元。若将来三年的活动资金缺口均以银行贷款进
                                                  行增补,则申请人财政杠杆将大幅增进,将导致申请人债务风险明显晋升。

                                                  从短期来看,回收股权融资增补活动资金,可必然水平增补申请人营运资金
                                                  缺口,同时可优化申请人成本布局,加强抵制财政风险的手段。从恒久看,股权
                                                  融资有利于节制财政风险,晋升公司的抗风险手段和应对突发状况的手段,为公
                                                  司将来营业成长预留必然的融资空间。

                                                  综上,本次非果真刊行召募资金增补活动资金有利于低落申请人的资产欠债
                                                  率,优化申请人的成本限期布局,节省财政用度。因此,申请人回收股权融资方
                                                  式增补活动资金是须要的,切合申请人的融资计谋成长需求,具有较好的经济性。


                                                  (二)请申请人按照本次送还银行贷款的明细(借钱主体、金额、借钱期
                                                  间及用途等),如存在提前还款的,请声名是否已取得银行提前还款的赞成函;
                                                  并比拟本次刊行完成后的资产欠债率程度与偕行业可比上市公司均匀程度,说
                                                  明送还银行贷款金额是否与现实需求符合。


                                                  1、召募资金送还银行借钱明细
                                                  本次非果真刊行股票召募资金到位后,申请人拟行使个中10,000.00万元用
                                                  于送还银行贷款,详细送还明细如下:

                                                  单元:万元

                                                  贷款


                                                  条约号

                                                  借钱
                                                  主体

                                                  贷款
                                                  取得日

                                                  贷款
                                                  到期日

                                                  金额

                                                  用途

                                                  中国
                                                  银行

                                                  沪中闵贷字第
                                                  01000291号

                                                  申请人

                                                  2015-10-15

                                                  2016-10-15

                                                  1,000.00

                                                  付出原料款、
                                                  人工费

                                                  中国

                                                  沪中闵贷字第

                                                  申请人

                                                  2015-11-3

                                                  2016-11-3

                                                  1,050.00

                                                  付出原料款、




                                                  贷款


                                                  条约号

                                                  借钱
                                                  主体

                                                  贷款
                                                  取得日

                                                  贷款
                                                  到期日

                                                  金额

                                                  用途

                                                  银行

                                                  01000319号

                                                  人工费

                                                  中国
                                                  银行

                                                  沪中闵贷字第
                                                  01000337号

                                                  申请人

                                                  2015-11-16

                                                  2016-11-13

                                                  1,000.00

                                                  付出原料款、
                                                  人工费

                                                  中信
                                                  银行

                                                  沪银贷字第
                                                  73139115016号

                                                  申请人

                                                  2015-11-18

                                                  2016-11-18

                                                  1,500.00

                                                  付出原料款、
                                                  人工费

                                                  中信
                                                  银行

                                                  沪银贷字第
                                                  73139115018号

                                                  申请人

                                                  2015-11-24

                                                  2016-11-24

                                                  950.00

                                                  付出原料款、
                                                  人工费

                                                  中信
                                                  银行

                                                  沪银贷字第
                                                  73139115022号

                                                  申请人

                                                  2015-12-17

                                                  2016-12-17

                                                  810.00

                                                  付出原料款、
                                                  人工费

                                                  上海
                                                  银行

                                                  213150082

                                                  申请人

                                                  2015-10-26

                                                  2018-10-26

                                                  3,720.00

                                                  综合楼法人
                                                  按揭贷款

                                                  合计

                                                  10,030.00

                                                  -



                                                  上述银行贷款取得日均在申请人审议本次刊行的方案的董事会之前,并于
                                                  2016年10月~2016年12月延续到期,申请人拟在本次刊行的召募资金到位后提
                                                  前送还上述银行贷款。按照上述银行贷款的协议,申请人拥有在贷款存续期内随
                                                  时关照贷款利用提前还款的权力。

                                                  制止本回覆出具之日,申请人已取得中国银行股份有限公司闵行支行、上海
                                                  银行股份有限公司漕河泾支行及中信银行股份有限公司青浦支行出具的就上述
                                                  贷款提前送还的赞成函。

                                                  思量到召募资金现实到位时刻无法确切预计,申请人将本着有利于优化公司
                                                  债务布局、尽也许节减公司利钱支出的原则机动布置送还公司银行贷款。召募资
                                                  金到位后,申请人将依据《上海证券买卖营业所召募资金打点制度》、《召募资金行使
                                                  打点步伐》的有关划定,严酷打点、行使召募资金。

                                                  2、送还银行贷款金额与现实需求符合

                                                  制止2015年尾,申请人偕行业可比上市公司同期期末的资产欠债率环境如
                                                  下:

                                                  序号

                                                  证券代码

                                                  证券简称

                                                  2015年尾

                                                  1

                                                  002047.SZ

                                                  宝鹰股份

                                                  62.42%

                                                  2

                                                  002081.SZ

                                                  金螳螂

                                                  64.74%

                                                  3

                                                  002163.SZ

                                                  中航三鑫

                                                  81.71%

                                                  4

                                                  002314.SZ

                                                  南山控股

                                                  47.54%

                                                  5

                                                  002323.SZ

                                                  雅百特

                                                  35.21%




                                                  序号

                                                  证券代码

                                                  证券简称

                                                  2015年尾

                                                  6

                                                  002325.SZ

                                                  洪涛股份

                                                  51.68%

                                                  7

                                                  002375.SZ

                                                  亚厦股份

                                                  60.73%

                                                  8

                                                  002482.SZ

                                                  广田股份

                                                  56.50%

                                                  9

                                                  002504.SZ

                                                  弘高创意

                                                  77.97%

                                                  10

                                                  002524.SZ

                                                  光正团体

                                                  45.56%

                                                  11

                                                  002620.SZ

                                                  瑞和股份

                                                  49.39%

                                                  12

                                                  002713.SZ

                                                  东易日盛

                                                  53.35%

                                                  13

                                                  002781.SZ

                                                  奇信股份

                                                  55.74%

                                                  14

                                                  002789.SZ

                                                  建艺团体

                                                  66.89%

                                                  15

                                                  300117.SZ

                                                  嘉寓股份

                                                  67.85%

                                                  16

                                                  300506.SZ

                                                  名家汇

                                                  52.79%

                                                  17

                                                  600209.SH

                                                  罗顿成长

                                                  16.70%

                                                  18

                                                  600477.SH

                                                  杭萧钢构

                                                  68.94%

                                                  19

                                                  600496.SH

                                                  精工钢构

                                                  66.11%

                                                  20

                                                  600681.SH

                                                  百川能源

                                                  84.06%

                                                  21

                                                  601886.SH

                                                  江河团体

                                                  71.20%

                                                  22

                                                  603828.SH

                                                  柯利达

                                                  57.01%

                                                  23

                                                  900939.SH

                                                  汇丽B

                                                  26.58%

                                                  均匀值

                                                  57.42%

                                                  中位数

                                                  57.01%

                                                  603030.SH

                                                  申请人(刊行前)

                                                  64.10%

                                                  603030.SH

                                                  申请人(刊行后)

                                                  49.67%



                                                  由上表可以看出,申请人资产欠债率高于行业均值。在不思量刊行用度的情
                                                  况下,若以2015年尾财政数据为基本,则本次刊行召募资金行使打算实验完成
                                                  后,申请人资产欠债率将降落至49.67%,与偕行业上市公司均匀程度趋同。

                                                  申请人资产局限相对其他可比上市公司较小,上市以来首要通过银行贷款等
                                                  间接方法融资增补资金,跟着公司出产策划局限的扩大,传统的间接融资方法已
                                                  经无法满意公司对付资金支持的需求,为支持公司各项营业更好的开展,满意公
                                                  司营业成长的资金需求,申请人行使本次召募资金送还部门银行贷款可以更好的
                                                  保障策划勾当的运行和一连成长。


                                                  (三)请申请人声名,自本次非果真刊行相干董事会决策日前六个月起至
                                                  今,除本次召募资金投资项目以外,公司实验或拟实验的重大投资或资产购置
                                                  的买卖营业内容、买卖营业金额、资金来历、买卖营业完成环境或打算完成时刻。同时,请
                                                  申请人声名有无将来三个月举办重大投资或资产购置的打算。请申请人团结上


                                                  述环境声名公司是否存在变相通过本次召募资金增补活动资金(或送还银行贷
                                                  款)以实验重大投资或资产购置的气象。上述重大投资或资产购置的范畴,参
                                                  照证监会《上市公司信息披露打点步伐》、证券买卖营业所《股票上市法则》的有关
                                                  划定。


                                                  1、重大投资及重大资产购置
                                                  制止2015年12月31日,申请人归并报表经审计总资产为241,465.72万元,
                                                  净资产为86,682.40万元;2015年度,申请人归并报表经审计业务收入为
                                                  218,493.04万元,净利润为8,198.05万元。

                                                  本次非果真刊行董事会决策日为2015年12月25日。依据《上市公司信息
                                                  披露打点步伐》以及《上海证券买卖营业所股票上市法则》对重大投资或资产购置的
                                                  相干划定,董事会决策日前六个月至今,申请人不存在已实验或拟实验切合上述
                                                  尺度的重大投资或资产购置气象。

                                                  2、将来三个月举办重大投资或资产购置的打算
                                                  自本回覆出具日起将来三个月内,申请人暂无其他重大投资或资产购置计
                                                  划。对付当前无法估量、也许呈现的其他重大投资,公司将凭证《上市公司信息
                                                  披露打点步伐》及《上海证券买卖营业所股票上市法则》等相干法令礼貌以及公司章
                                                  程的划定举办决定及推行信息披露任务,该类投资事项具有不确定性和偶发性。

                                                  同时,申请人已出具理睬:“自本理睬函出具日起至将来三个月,公司暂无
                                                  其他重大投资或资产购置打算。对付当前无法估量、也许呈现的其他重大投资,
                                                  公司将凭证有关法令礼貌以及公司章程的划定举办决定及推行信息披露任务。”
                                                  3、公司不存在变相通过本次召募资金增补活动资金(或送还银行贷款)以
                                                  实验重大投资或资产购置的气象
                                                  制止2015年12月31日,申请人归并报表资产欠债率为64.10%。申请人本
                                                  次通过召募资金50,000.00万元,扣除刊行用度后部门用于送还银行贷款以优化
                                                  公司成本布局,低落财政风险,不存在变相通过本次召募资金送还银行贷款实验
                                                  重大投资或资产购置的气象。



                                                  ①内节制度为召募资金稳固相用于实验重大投资或资产购置提供了担保
                                                  申请人按照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的
                                                  禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所主板上市公司规
                                                  范运作指引》等法令、礼貌及类型性文件的相干划定,成立了严酷和完美的《募
                                                  集资金打点制度》。召募资金到位后,申请人将严酷执行《召募资金打点制度》
                                                  及与召募资金相干的法令礼貌及类型性文件,将召募资金应用于召募资金投资项
                                                  目,不会变相用于实验重大投资或资产购置。

                                                  ②申请人理睬召募资金稳固相用于实验重大投资或资产购置
                                                  为确保相干召募资金不消于实验重大投资或资产购置,申请人已出具理睬,
                                                  将通过以下法子确保本次非果真刊行用于送还银行贷款的召募资金不消于实验
                                                  重大投资或资产购置:
                                                  “本次刊行召募资金到位后,公司将严酷凭证相干法令礼貌及召募资金打点
                                                  步伐行使和打点召募资金,按期搜查召募资金行使环境,担保召募资金获得公道
                                                  正当行使。公司本次刊行召募的资金将由公司董事会设立专户存储,并凭证相干
                                                  要求对召募资金实验三方禁锢。公司不会变相通过本次召募资金增补活动资金以
                                                  实验重大投资或资产购置。公司自愿接管禁锢机构、中介机构、社会公家等的监
                                                  督,若违背上述理睬将依法包袱响应责任。”

                                                  (四)请保荐机构对上述事项举办核查。并就申请人是否存在变相通过本
                                                  次召募资金增补活动资金(或送还银行贷款等有息欠债)以实验重大投资或资
                                                  产购置的气象颁发意见。


                                                  【核查意见】

                                                  保荐机构核查了申请人本次非果真刊行股票预案及预案修订案、召募资金使
                                                  用项目标可行性说明陈诉,查阅了公司的相干通告,核查了公司与偕行业公司偿
                                                  债手段、银行借钱条约、公司的成长筹划、公司营业增添趋势与成长打算可行性;
                                                  核查了公司成长所发生的活动资金需求的财政测算依据、通过实地走访以判定业
                                                  务成长的可行性;本次非果真刊行相干董事会决策日前六个月起至今的投资或资
                                                  产购置的相干条约(或协议)、资金付出进度、申请人关于将来三个月举办重大


                                                  投资或资产购置的声名。

                                                  经核查,保荐机构以为:申请人本次召募资金送还带息债务可以或许使公司成本
                                                  布局越发公道,低落偿债风险;本次召募资金增补活动资金的测算依据客观、合
                                                  理,可以有用满意申请人主营营业扩张带来的资金需求,有利于进一步晋升申请
                                                  人的焦点竞争力,送还带息债务及增补活动资金的局限与现有资产、营业局限相
                                                  匹配。申请人不存在变相通过本次召募资金增补活动资金(或送还银行贷款等有
                                                  息欠债)以实验重大投资或资产购置的气象。


                                                  (五)请保荐机构团结上述事项的核查进程及结论,声名本次补流及偿贷
                                                  金额是否与现有资产、营业局限相匹配,召募资金用途信息披露是否充实合规,
                                                  本次刊行是否满意《上市公司证券刊行打点步伐》第十条有关划定,是否也许
                                                  侵害上市公司及中小股东的好处。


                                                  1、本次补流及偿贷金额与现有资产、营业局限相匹配
                                                  (1)跟着公司营业局限的扩大,增补活动资金的需求增进
                                                  连年来,申请人的营业局限不绝扩大,资产总额与欠债总额也跟着营业局限
                                                  的扩大而不绝增添,申请人的总资产从2013年尾的11.61亿元增添至2015年尾
                                                  的24.15亿元,增幅为108.01%;申请人的总欠债从2013年尾的8.15亿元增添
                                                  至2015年尾的15.48亿元,增幅为89.94%。申请人营业局限增添较快,所需流
                                                  动资金需求响应增进,其2013年、2014年及2015年策划勾当发生的现金流量
                                                  净额别离为-2,372.19万元、-5,800.87万元和-467.95万元。

                                                  为缓解申请人今朝活动资金求助的排场,低落短期偿债风险,支持其各项业
                                                  务更好的开展,满意公司营业成长的资金需求,申请人必要行使部门本次非果真
                                                  召募资金增补活动资金及送还银行贷款助力策划勾当的运行和一连成长。

                                                  (2)有利于低落公司偿债压力,进步红利手段

                                                  连年来,申请人首要通过银行借钱的方法筹措资金用于成个性支出和增补流
                                                  动资金,且公司欠债中短期借钱局限较大,偿债压力较大。截至2015年12月
                                                  31日,公司短期借钱、一年内到期的非活动欠债和恒久借钱合计3.85亿元,存
                                                  在必然的短期偿债压力。通过股权融资增补活动资金及送还部门银行贷款,有助


                                                  于公司不变财政布局、低落财政用度和偿债风险,进步公司整体红利程度和策划
                                                  业绩,为公司后续成长提供坚硬的活动性支持,也有利于上市公司恒久不变成长。

                                                  (3)本次股权融资增补活动资金及送还银行贷款具有经济性
                                                  基于营业局限不绝成长扩张,申请人必要增补活动资金以满意公司成长的需
                                                  要。思量股权融资与债权融资方法的经济性,若本次拟用于增补活动资金及送还
                                                  银行贷款的1.50亿元所有回收债权方法举办融资,假设债权融资利率程度为5%,
                                                  则每年将新增财政用度750.00万元,进一步低落申请人的净资产收益率和每股
                                                  收益,对策划和偿债手段都带来压力,限定申请人各项营业的成长。基于此,申
                                                  请人本次优先通过股权融资方法满意活动资金缺口的需求。且制止2015年12
                                                  月31日,公司总资产241,465.72万元,净资产86,682.40万元,本次非果真刊行
                                                  召募资金增补活动资金及送还银行贷款金额别离占总资产的6.21%,占净资产的
                                                  17.30%,与现有资产局限相匹配。

                                                  2、召募资金用途信息披露合规环境
                                                  刊行人于2015年12月25日召开了第二届董事会第十九次集会会议、2016年1
                                                  月14日召开2016年第一次姑且股东大会,审议通过了本次非果真刊行相干议案,
                                                  并于2015年12月28日在证监会指定网站披露了《非果真刊行A股股票预案》、
                                                  《非果真刊行股票召募资金行使可行性说明陈诉》、《关于上次召募资金行使环境
                                                  的鉴证陈诉》、《独立董事关于相干事项的独立意见》、《关于公司及现实节制人、
                                                  股东等理睬推行环境的通告》、《将来三年(2016年-2018年)股东回报筹划》、《关
                                                  于非果真刊行股票摊薄即期回报及采纳法子的通告》等通告,并于2016年4月
                                                  1日通告中进一步增补声名,相干文件均在指定信息披露媒体举办了披露,信息
                                                  披露充实合规。

                                                  3、本次刊行满意《上市公司证券刊行打点步伐》第十条有关划定
                                                  (1)申请人召募资金投资项目总投资为52,563.29万元,拟投入召募资金总
                                                  额不高出50,000.00万元,申请人本次召募资金局限未高出现实必要量;
                                                  (2)申请人本次召募资金所投资项目不涉及违背国度财富政策和有关情形
                                                  掩护、土地打点等法令和行政礼貌的划定气象;


                                                  (3)申请人本次召募资金行使项目不属于持有买卖营业性金融资产和可供出售
                                                  的金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资,未直接或间接投资于以交易有
                                                  价证券为首要营业的公司;
                                                  (4)申请人本次募投项目实验后不存在与控股股东或现实节制人发生同业
                                                  竞争或影响公司出产策划的独立性的气象;
                                                  (5)申请人已成立召募资金专项存储制度,召募资金将存放于公司董事会
                                                  抉择的专项账户。

                                                  【核查意见】
                                                  经核查,保荐机构以为:本次召募资金用于送还带息债务和增补活动资金后,
                                                  公司的资产欠债率将低落,公司成本布局将优化,财政用度将低落,短期偿债能
                                                  力将加强,公司主营营业将获得更多的资金支持,公司的活动资金压力将获得缓
                                                  解,从而有利于公司恒久不变成长,使股东好处最大化。本次召募资金增补活动
                                                  资金及偿贷金额与现有资产、营业局限相匹配,召募资金用途信息披露充实合规,
                                                  本次刊行满意《上市公司证券刊行打点步伐》第十条有关划定,不存在侵害上市
                                                  公司及中小股东好处的气象。



                                                  第二部门 一样平常题目

                                                  一、请申请人凭证《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
                                                  事项的指导意见》(证监会通告[2015]31号)的划定推行审议措施和信息披露义
                                                  务。即期回报被摊薄的,弥补回报法子与理睬的内容应明晰且具有可操纵性。

                                                  请保荐机构对申请人落实上述划定的环境颁发核查意见。


                                                  【回覆声名】
                                                  申请人已于2015年12月25日通告了《上海全筑构筑装饰团体股份有限公
                                                  司关于非果真刊行股票摊薄即期回报及采纳法子的通告》,对本次刊行摊薄即期
                                                  回报的环境举办了风险提醒,同时披露了为担保此次召募资金有用行使、有用防
                                                  范即期回报被摊薄风险及进步将往返报手段的相干法子。

                                                  按照《国务院关于进一步促进成本市场康健成长的多少意见》(国发【2014】
                                                  17号)、《国务院办公厅关于进一步增强成本市场中小投资者正当权益掩护事变
                                                  的意见》(国办发【2013】110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊
                                                  薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会通告【2015】31号)的相干要求,申
                                                  请人进一步就本次刊行对即期回报摊薄的影响举办了当真说明,并拟定了弥补回
                                                  报法子,申请人控股股东、现实节制人、董事及高级打点职员就本次刊行股票涉
                                                  及的摊薄即期回报采纳弥补法子事项作出了响应的理睬。

                                                  2016年3月31日,申请人召开第二届董事会第二十三次集会会议,审议通过了
                                                  《关于非果真刊行股票摊薄即期回报及采纳弥补法子的议案(修订稿)》和《相
                                                  关主体关于非果真刊行股票摊薄即期回报弥补法子切实推行的理睬的议案》等议
                                                  案并赞成提交2016年第二次姑且股东大会表决。

                                                  2016年4月1日,申请人披露了《上海全筑构筑装饰团体股份有限公司关
                                                  于非果真刊行股票摊薄即期回报及采纳法子的通告(修订稿)》,现将申请人就本
                                                  次非果真刊行A股股票摊薄即期回报采纳的法子声名如下:

                                                  (一)本次刊行对首要财政指标的影响

                                                  1、首要假设


                                                  (1)本次刊行时刻:本次刊行方案于2016年9月实验完毕。该时点仅为估
                                                  计数,最终以中国证监会许诺本次刊行后的现实完成时刻为准。

                                                  (2)本次刊行价值:本次刊行的订价基准日为本次非果真刊行的刊行期首
                                                  日。本次刊行股票的刊行价值不低于订价基准日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均
                                                  价(订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票交
                                                  易总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量)的90%。在取得刊行许诺批文
                                                  后,公司将与保荐机构配合确认刊行期首日,并按照刊行工具申购报价环境,遵
                                                  循价值优先的原则确定最终刊行价值。

                                                  若本公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派发明金股利、股票股利、资
                                                  本公积金转增股本等除权、除息事项,本次刊行价值将作响应调解。详细刊行价
                                                  格将在取得刊行许诺批文后,由公司董事会按照股东大会的授权,依据有关法令、
                                                  礼貌和类型性文件的划定及市场环境,并按照认购工具申购报价的环境,遵照价
                                                  格优先的原则,与本次刊行的保荐机构(主承销商)协商确定。

                                                  (3)本次刊行数目:公司本次拟刊行股票数目上限不高出本次刊行的召募
                                                  资金上限除以本次刊行的刊行底价,且不高出25,000,000股(含25,000,000股)。

                                                  最终刊行数目和召募资金以经中国证监会许诺后现实召募环境为准。假设公司本
                                                  次刊行股票数目为2,500万股。

                                                  (4)业绩增添环境:公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非
                                                  常常性损益的净利润为人民币7,373.41万元。假设公司2016年度净利润及归属
                                                  于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润均较2015年度别离存在持平、增
                                                  长10%和增添20%三种气象。

                                                  (5)其他事项:假设宏观经济情形、财富政策、行业成长状况等方面没有
                                                  产生重大变革;在猜测公司本次刊行完成后归属于上市公司股东的净资产及测算
                                                  公司加权均匀净资产收益率时,不思量除召募资金、净利润和利润分派之外的其
                                                  他身分对净资产的影响;不思量本次刊行召募资金到账后,对公司出产策划、财
                                                  务状况(如财政用度、投资收益)等方面的影响。


                                                  (6)重要提醒:公司提醒投资者不该据此举办投资决定,投资者据此举办


                                                  投资决定造成丧失的,公司不包袱抵偿责任。提请宽大投资者留意。

                                                  2、对首要财政指标的影响
                                                  基于上述假设,申请人测算了本次刊行对首要财政指标的影响,即摊薄即期
                                                  回报的影响,详细如下:
                                                  (1)根基参数
                                                  单元:万股

                                                  项目

                                                  2015年度
                                                  /2015.12.31

                                                  2016年度/2016.12.31

                                                  不思量本次刊行

                                                  思量本次刊行

                                                  期初总股本

                                                  12,000.00

                                                  16,000.00

                                                  16,000.00

                                                  新股刊行月份

                                                  2015年3月

                                                  -

                                                  2016年9月

                                                  新股刊行数目

                                                  4,000.00

                                                  -

                                                  2,500.00

                                                  新股刊行完成后总股本

                                                  16,000.00

                                                  16,000.00

                                                  18,500.00

                                                  刊行在外平凡股加权均匀数

                                                  15,000.00

                                                  16,000.00

                                                  16,625.00



                                                  (2)假设公司2016年度归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利
                                                  润较2015年度持平

                                                  项目

                                                  2015年度
                                                  /2015.12.31

                                                  2016年度/2016.12.31

                                                  不思量本次刊行

                                                  思量本次刊行

                                                  期初归属于母公司全部者的净
                                                  资产(万元)

                                                  41,978.60

                                                  84,926.88

                                                  84,926.88

                                                  当期刊行召募资金净额(万元)

                                                  36,024.25

                                                  -

                                                  50,000.00

                                                  当期新股刊行完成月份

                                                  2015年3月

                                                  -

                                                  2016年9月

                                                  当期现金分红金额(万元)

                                                  800.00

                                                  960.00

                                                  960.00

                                                  当期现金分红月份

                                                  2015年6月

                                                  2016年6月

                                                  2016年6月

                                                  当期扣除很是常性损益后归属
                                                  于母公司全部者的净利润(万
                                                  元)

                                                  7,373.41

                                                  7,373.41

                                                  7,373.41

                                                  当期末归属于母公司全部者的
                                                  净资产(万元)

                                                  84,926.88

                                                  91,340.29

                                                  141,340.29

                                                  加权均匀净资产(万元)

                                                  72,723.41

                                                  88,133.59

                                                  100,633.59

                                                  扣除很是常性损益后根基每股
                                                  收益(元/股)

                                                  0.49

                                                  0.46

                                                  0.44

                                                  根基每股净资产(元/股)

                                                  5.31

                                                  5.71

                                                  7.64

                                                  扣除很是常性损益后加权均匀
                                                  净资产收益率

                                                  10.14%

                                                  8.37%

                                                  7.33%



                                                  注1:当期末归属于母公司全部者的净资产 = 期初归属于母公司全部者的净资产 +当期发
                                                  行召募资金净额 - 当期现金分红金额 + 当期净利润;


                                                  注2:扣除很是常性损益后根基每股收益 =当期扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的
                                                  净利润 ÷刊行在外平凡股加权均匀数;
                                                  注3:根基每股净资产 = 当期末归属于母公司全部者的净资产 ÷新股刊行完成后总股本。

                                                  (3)假设公司2016年度归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利
                                                  润较2015年度增添10%

                                                  项目

                                                  2015年度
                                                  /2015.12.31

                                                  2016年度/2016.12.31

                                                  不思量本次刊行

                                                  思量本次刊行

                                                  期初归属于母公司全部者的净
                                                  资产(万元)

                                                  41,978.60

                                                  84,926.88

                                                  84,926.88

                                                  当期刊行召募资金净额(万元)

                                                  36,024.25

                                                  -

                                                  50,000.00

                                                  当期新股刊行完成月份

                                                  2015年3月

                                                  -

                                                  2016年9月

                                                  当期现金分红金额(万元)

                                                  800.00

                                                  960.00

                                                  960.00

                                                  当期现金分红月份

                                                  2015年6月

                                                  2016年6月

                                                  2016年6月

                                                  当期扣除很是常性损益后归属
                                                  于母公司全部者的净利润(万
                                                  元)

                                                  7,373.41

                                                  8,110.75

                                                  8,110.75

                                                  当期末归属于母公司全部者的
                                                  净资产(万元)

                                                  84,926.88

                                                  92,077.63

                                                  142,077.63

                                                  加权均匀净资产(万元)

                                                  72,723.41

                                                  88,502.26

                                                  101,002.26

                                                  扣除很是常性损益后根基每股
                                                  收益(元/股)

                                                  0.49

                                                  0.51

                                                  0.49

                                                  根基每股净资产(元/股)

                                                  5.31

                                                  5.75

                                                  7.68

                                                  扣除很是常性损益后加权均匀
                                                  净资产收益率

                                                  10.14%

                                                  9.16%

                                                  8.03%



                                                  (4)假设公司2016年度归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利
                                                  润较2015年度增添20%

                                                  项目

                                                  2015年度
                                                  /2015.12.31

                                                  2016年度/2016.12.31

                                                  不思量本次刊行

                                                  思量本次刊行

                                                  期初归属于母公司全部者的净
                                                  资产(万元)

                                                  41,978.60

                                                  84,926.88

                                                  84,926.88

                                                  当期刊行召募资金净额(万元)

                                                  36,024.25

                                                  -

                                                  50,000.00

                                                  当期新股刊行完成月份

                                                  2015年3月

                                                  -

                                                  2016年9月

                                                  当期现金分红金额(万元)

                                                  800.00

                                                  960.00

                                                  960.00

                                                  当期现金分红月份

                                                  2015年6月

                                                  2016年6月

                                                  2016年6月

                                                  当期扣除很是常性损益后归属
                                                  于母公司全部者的净利润(万
                                                  元)

                                                  7,373.41

                                                  8,848.09

                                                  8,848.09

                                                  当期末归属于母公司全部者的
                                                  净资产(万元)

                                                  84,926.88

                                                  92,814.97

                                                  142,814.97

                                                  加权均匀净资产(万元)

                                                  72,723.41

                                                  88,870.93

                                                  101,370.93




                                                  项目

                                                  2015年度
                                                  /2015.12.31

                                                  2016年度/2016.12.31



                                                  不思量本次刊行

                                                  思量本次刊行

                                                  扣除很是常性损益后根基每股
                                                  收益(元/股)

                                                  0.49

                                                  0.55

                                                  0.53

                                                  根基每股净资产(元/股)

                                                  5.31

                                                  5.55

                                                  5.48

                                                  扣除很是常性损益后加权均匀
                                                  净资产收益率

                                                  10.14%

                                                  9.96%

                                                  8.73%



                                                  按照上述假设测算,本次刊行完成后,估量公司2016年扣除很是常性损益
                                                  后的根基每股收益和扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率均有必然幅
                                                  度变革。同时,本次刊行完成后,公司的资产欠债率也将有所降落,有利于加强
                                                  公司财政布局的不变性和抗风险手段。


                                                  (二)本次刊行的须要性和公道性

                                                  1、改进成本布局、增补活动资金,保障恒久成长需求
                                                  构筑装饰行业对活动资金的需求较大。申请人一方面受到下旅客户回款进度
                                                  的影响,另一方面也存在对供给商付款进度的压力,因此,凡是必要占用申请人
                                                  大量资金。跟着营业局限的扩大,申请人的资金压力将进一步扩大。另外,申请
                                                  人通过增进银行借钱筹措资金,欠债局限慢慢上升。


                                                  2013年尾、2014年尾、2015年尾,公司归并财政报表口径资产欠债率及主
                                                  要偿债指标如下:

                                                  项目

                                                  2015年12月31日

                                                  2014年12月31日

                                                  2013年12月31日

                                                  活动比率

                                                  1.30

                                                  1.26

                                                  1.33

                                                  速动比率

                                                  1.20

                                                  1.17

                                                  1.21

                                                  资产欠债率(归并)

                                                  64.10%

                                                  74.17%

                                                  70.17%



                                                  注:公司2015年因初次果真刊行召募资金,资产欠债率有所降落。

                                                  公司今朝的资产欠债率较高,通过本次刊行,一方面增补了公司的活动资金,
                                                  一方面扩大了资产局限,低落资产欠债率,改进财政布局,为后续债务融资提供
                                                  空间和保障。

                                                  2、召募资金投资项目建树的须要性

                                                  公司本次刊行召募资金投资项目标须要性和公道性拜见《上海全筑构筑装饰
                                                  团体股份有限公司非果真刊行A股股票预案》中关于本次刊行的配景和目标介


                                                  绍以及“第二节 董事会关于本次召募资金行使的可行性说明”中关于项目建树的
                                                  可行性说明和须要性说明的相干内容。


                                                  (三)召募资金投资项目与公司现有营业的相关,公司从事募投项目在人
                                                  员、技能、市场等方面的储蓄环境

                                                  1、召募资金投资项目与公司现有营业的相关
                                                  2015年,国度经济增速整体下行,经济新常态慢慢浮现,估量2016年经济
                                                  增速将进一步放缓。公司的主营营业为构筑装饰,构筑装饰行业是传统行业,在
                                                  新经济新情形的下面对诸多挑衅。公司在日益严厉的经济形势下,面临客户及消
                                                  费者头脑见识的转变以及互联网等新兴财富对传统行业带来的攻击,在经济下行
                                                  和自身传统模式的双重压力下,起劲顺应市场需求和变革,钻营新的成长和前进,
                                                  拟定了响应的成长计谋:
                                                  (1)深入构筑装修财富化,实现构筑计划与装修计划的一体化
                                                  构筑计划与装修计划离开是我国构筑业计划近况。跟着国际开放水平的加
                                                  深,我国也逐渐意识到这样的摆脱发生了很大的弊病,因此本世纪以来国度和各
                                                  地当局就延续出台了相干政策勉励房地产开拓企业建树全装修住宅,倡导绿色、
                                                  环保、节能的构筑计划、开拓。

                                                  公司在从事住宅全装求学务早期就意识到这个题目,而且多年来一向提议房
                                                  地产开拓企业慢慢实现计一律体化开拓模式。公司以为全装修住宅是将来住宅建
                                                  设的成长偏向和肯定趋势,实现计一律体化有利于房地产开拓企业节省开拓成
                                                  本,得到更多的利润回报,也为斲丧者节省本钱,带来更多的便利。

                                                  (2)拓展定制化菜单式处事,实现客户本性化需求的尺度化
                                                  斲丧者始终以为全装修住宅无法满意自身本性化需求,而完全本性化的产物
                                                  或处事因无法实现局限经济而影响公司的营业扩展及红利程度。为有用均衡公司
                                                  尺度化和斲丧者本性化之间的抵牾,公司基于持久以来住宅全装修项目蕴蓄的大
                                                  量数据和履历,将装修计划方案各构成部门拆分为SKU产物并将其数据化,形
                                                  成数据库,并将房地产开拓企业或斲丧者的本性化需求加以说明计较,最终以标
                                                  准化、定制化的菜单式处事为斲丧者提供整体办理方案。



                                                  (3)助力装修后市场成长,实现策划模式的转型
                                                  公司以为营业链及财富链的延生是实现公司持久可一连成长的要害。因此,
                                                  将来公司将起劲与房地产开拓企业、物业公司等相助,通过家居糊口处事为衍生
                                                  客户提供包罗软装、维护、家居等专业化妆修后处事,从而买通装修市场及装修
                                                  后市场营业资源。公司通过提供“线上”及“线下”全方位的装修后处事,通过对衍
                                                  生客户购置意愿及需求的量化说明,拟定自营或第三方产物及处事的贩卖计策,
                                                  进而满意客户的本性化需求。这是公司以为的可实验的实现传统装饰行业互联网
                                                  化的办理方案。

                                                  通过本次刊行,公司将筹集足够的资金开展召募资金投资项目,本次召募资
                                                  金投资项目标营业范例与公司现有主营营业沟通,切合公司整体计谋成长定位,
                                                  具有精采的市场成长远景和经济效益,可以或许进一步晋升公司在方针市场的品牌形
                                                  象,固定公司在行业中的职位,扩大公司在优质地区的领先上风,为公司策划规
                                                  模继承扩张奠基坚硬的基本。

                                                  2、公司从事募投项目在职员、技能、市场等方面的储蓄环境
                                                  (1)职员方面的储蓄环境
                                                  今朝,公司已根基具备召募资金投资项目所需人才,部门募投项目必要通过
                                                  内部作育与社会果真雇用并接管培训来实验人才储蓄。在职员的雇用和培训环
                                                  节,公司已经具备乐成的运作履历,形成了较量类型的流程和制度。“黑鹰”打算
                                                  和“青鹰”打算是公司针对差异岗亭差异事变年限的员工而拟定的两类人才储蓄
                                                  打算。“黑鹰”打算首要针对在职年限较长且在部分管当重要岗亭的员工,而“青
                                                  鹰”打算首要针对入职时刻较短,在下层岗亭事变优越的员工。

                                                  公司通过以老带新的方法,一面方担任和发扬公司的精良传统,为公司后继
                                                  有人提供保障,实现恒久地、可一连成长;另一方面引入新思绪,为传统企业带
                                                  来创新,使公司成为顺应新形势、新情形的创新型企业。

                                                  (2)技能、市场方面的储蓄环境
                                                  在技能方面,公司拥有海表里计划人才500多名,不停以优越独立的计划品
                                                  牌享誉业内,被称为“计划梦工场”、“学院派代表”,多次荣获海内计划大奖。



                                                  在市场方面,公司颠末十几年的成长,已经蕴蓄了相等不变数目的客户,历
                                                  年保持着前十大客户的相对不变性。大客户资源的维护是公司根基业绩的条件。

                                                  与此同时,公司每年都将开拓一批新客户,通过前期试水磨合,两边逐渐成立信
                                                  赖,告竣相助。跟着相助项目标增多和彼此相识、共同的深入,新客户中又将发
                                                  展出一批不变的大客户。通过开拓-维护-再开拓的轮回模式,将有力保障公司的
                                                  营业资源。

                                                  本次刊行的召募资金投资项目与公司的主营营业亲近相干,因此公司在召募
                                                  资金投资项目标职员、技能、市场等方面均具有较好的基本与充实的筹备,可以或许
                                                  保障召募资金投资项目标顺遂实验。


                                                  (四)对付本次刊行摊薄即期回报的风险提醒

                                                  本次刊行的召募资金到位后,公司的总股本和净资产均响应增进。本次刊行
                                                  的部门召募资金将用于送还银行贷款和增补活动资金,短期内公司财政用度将有
                                                  所降落,但公司股东恒久回报的晋升仍需通过稳步进步主营营业气力来实现,本
                                                  次刊行的召募资金投资项目估量将加强公司主营营业的竞争力与红利手段,晋升
                                                  公司收益和股东回报,但必要一按时刻才气浮现,公司将依据相干法令礼貌、制
                                                  度划定公道有用地行使召募资金,但召募资金投资项目建树时代,公司股东回报
                                                  仍首要通过现有营业实现,公司存在本次刊行后短期内每股收益和净资产收益率
                                                  被摊薄的风险。

                                                  综上,在总股本和净资产均响应增进的环境下,若公司净利润的增添速率低
                                                  于总股本及净资产的增添速率,公司扣除很是常性损益后的根基每股收益和扣除
                                                  很是常性损益后的加权均匀净资产收益率等指标将受到必然水平的影响。

                                                  特此提示投资者存眷本次刊行也许摊薄即期回报的风险。


                                                  (五)本次刊行摊薄即期回报将采纳的法子

                                                  1、强化主业成长,晋升焦点竞争力

                                                  公司属于传统构筑装饰行业,在新的成长趋势和经济情形的影响下,公司不
                                                  断与时俱进,致力于实行营业范例和营业模式的转型与创新,已然找到了一条与
                                                  互联网思想相团结的成长之路,通过本次刊行的召募资金投资项目,公司将固定


                                                  现有营业的的焦点竞争力,并打破传统装饰行业固有思想模式的新思想,不绝完
                                                  善公司在世界市场的计谋机关,实现公司的恒久可一连成长。

                                                  本次刊行的召募资金投资项目牢牢环绕公司主营营业,召募资金行使打算已
                                                  经打点层、董事会的具体论证,切合行业成长趋势和公司成长筹划。项目建成投
                                                  产后有利于晋升公司焦点竞争力和可一连成长手段。

                                                  2、进步召募资金行使服从,加速召募资金投资项目标投资和建树进度,尽
                                                  快实现召募资金投资项目标预期收益
                                                  按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司禁锢
                                                  指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票
                                                  上市法则》的要求,公司拟定并一连完美了《上海全筑构筑装饰团体股份有限公
                                                  司召募资金打点步伐》,对召募资金的专户存储、行使、用途改观、打点和监视
                                                  举办了明晰的划定。

                                                  公司将按摄影关法令礼貌及《上海全筑构筑装饰团体股份有限公司召募资金
                                                  打点步伐》的要求,严酷打点召募资金的行使,并进步召募资金的行使服从,加
                                                  快召募资金投资项目标投资和建树进度,争取召募资金投资项目早日实现预期收
                                                  益。

                                                  3、保持和优化利润分派制度,强化投资者回报机制
                                                  为完美公司利润分派政策,敦促公司成立更为科学、一连、不变的股东回报
                                                  机制,公司按照中国证监会的要求和《公司章程》的划定,并综合思量公司所处
                                                  行业特点、成长阶段、自身策划模式、红利程度以及是否有重大资金支出布置(募
                                                  集资金项目除外)等身分,拟定了《上海全筑构筑装饰团体股份有限公司将来三
                                                  年(2016-2018年)股东回报筹划》。公司将重视对投资者的公道回报,保持利润
                                                  分派政策的不变性和持续性,确保公司股东出格是中小股东的好处获得掩护。


                                                  (六)公司全体董事、高级打点职员关于本次刊行摊薄即期回报采纳弥补
                                                  法子的理睬

                                                  公司全体董事、高级打点职员将忠实、勤勉地推行职责,维护公司和全体股
                                                  东的正当权益。按照中国证监会的相干划定,为担保公司弥补回报法子可以或许获得


                                                  切实推行,以下理睬:
                                                  1、本人理睬不无偿或以不公正前提向其他单元可能小我私人运送好处,也不采
                                                  用其他方法侵害公司好处;
                                                  2、本人理睬对职务斲丧举动举办束缚;
                                                  3、本人理睬不动用公司资产从事与其推行职责无关的投资、斲丧勾当;
                                                  4、本人理睬由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬制度与公司弥补回报
                                                  法子的执行环境相挂钩;
                                                  5、若公司后续推出公司股权鼓励政策,本人理睬拟发布的公司股权鼓励的
                                                  行权前提与公司弥补回报法子的执行环境相挂钩;
                                                  6、自本理睬出具日至公司本次非果真刊行股票实验完毕前,若中国证监会
                                                  作出关于弥补回报法子及其理睬的其他新的禁锢划定的,且上述理睬不能满意中
                                                  国证监会该等规按时,本人理睬届时将凭证中国证监会的最新划定出具增补承
                                                  诺。

                                                  作为弥补回报法子相干责任主体之一,若违背上述理睬或拒不推行上述承
                                                  诺,本人赞成凭证中国证监会和上海证券买卖营业所等证券禁锢机构凭证其拟定或发
                                                  布的有关划定、法则,对本人作出相干赏罚或采纳相干打点法子。


                                                  (七)控股股东、现实节制人朱斌老师关于本次刊行摊薄即期回报采纳填
                                                  补法子的理睬

                                                  按照中国证监会的相干划定,为担保公司弥补回报法子可以或许获得切实推行,
                                                  公司控股股东、现实节制人朱斌老师作出以下理睬:
                                                  1、本人理睬不越权过问刊行人的策划打点勾当,不侵略刊行人的好处;
                                                  2、本理睬出具日后至刊行人本次非果真刊行A股股票实验完毕前,若中国
                                                  证监会作出关于弥补回报法子及其理睬的其他新的禁锢划定的,且本理睬相干内
                                                  容不能满意中国证监会该等规按时,本人理睬届时将凭证中国证监会的最新划定
                                                  出具增补理睬;


                                                  3、本人理睬切实推行刊行人拟定的有关弥补回报法子以及本人对此作出的
                                                  任何有关弥补回报法子的理睬,若本人违背该等理睬并给刊行人可能投资者造成
                                                  丧失的,本人乐意依法包袱对刊行人可能投资者的赔偿责任;
                                                  4、作为弥补回报法子相干责任主体之一,若本人违背上述理睬或拒不推行
                                                  上述理睬,本人赞成中国证监会和上海证券买卖营业所等证券禁锢机构凭证其拟定或
                                                  宣布的有关划定、法则,对本人作出相干赏罚或采纳相干禁锢法子。


                                                  (八)保荐机构核查方法及核查意见

                                                  1、保荐机构查阅了申请人第二届董事会第二十三次集会会议及2016年第二次临
                                                  时股东大会审议的《关于非果真刊行股票摊薄即期回报及采纳弥补法子的议案
                                                  (修订稿)》及《相干主体关于非果真刊行股票摊薄即期回报弥补法子切实推行
                                                  的理睬的议案》的相干内容;
                                                  2、保荐机构查阅了申请人关于本次刊行摊薄即期回报及采纳弥补法子的相
                                                  关信息披露文件及公司董事、高级打点职员、控股股东、现实节制人出具的相干
                                                  理睬;
                                                  3、保荐机构比较指导意见的相干划定说明白申请人对本次刊行摊薄即期回
                                                  报的估量的公道性,弥补回报法子的有用性,及对中小股东权益掩护法子是否到
                                                  位。

                                                  【核查意见】
                                                  经核查,保荐机构以为:申请人就本次刊行对即期回报摊薄的估量具有公道
                                                  性;申请人就本次刊行摊薄即期回报的风险向宽大投资者举办了风险提醒和信息
                                                  披露;申请人拟采纳的弥补即期回报法子及董事、高级打点职员、控股股东、实
                                                  际节制人所做出的相干理睬,有助于镌汰本次刊行对即期回报摊薄的倒霉影响,
                                                  以及担保公司弥补回报法子的切实推行,切合《国务院办公厅关于进一步增强资
                                                  本市场中小投资者正当权益掩护事变的意见》及《关于首发及再融资、重大资产
                                                  重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中关于掩护中小投资者正当权益的相干
                                                  精力。保荐机构在本次刊行的一连督导时代仍将切实推行勤勉尽责任务,督促相
                                                  关理睬主体推行所理睬的事项。



                                                  二、请披露最近五年被证券禁锢部分和买卖营业所采纳禁锢法子或赏罚的环境,
                                                  以及响应整改法子;同时要求保荐机构就响应事项及整改法子举办核查,并就
                                                  整改结果颁发意见。


                                                  【回覆声名】
                                                  申请人严酷凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证
                                                  券禁锢部分和买卖营业所的有关划定和要求类型运作,不绝完美公司法人管理机制,
                                                  成立健全内部节制制度,促进企业一连、不变、康健成长。

                                                  经自查,申请人最近五年不存在被证券禁锢部分和买卖营业所赏罚或采纳禁锢措
                                                  施的气象。

                                                  【核查意见】
                                                  保荐机构针对申请人首要认真职员举办了访谈,检索了证券禁锢部分和买卖营业
                                                  所网站,查阅了申请人相干信息披露文件和三会集会会议文件以及各项公司管理制度
                                                  文件。

                                                  经核查,保荐机构以为:申请人最近五年不存在被证券禁锢部分和买卖营业所处
                                                  罚或采纳禁锢法子的环境。




                                                  第三部门 口头反馈题目

                                                  一、请申请人声名上次召募资金投资项目标实验盼望环境。


                                                  【回覆声名】

                                                  (一)上次募投项目标根基环境及实验盼望

                                                  申请人于2015年3月向社会果真刊行人民币平凡股(A股),扣除刊行用度
                                                  后,现实召募资金金额为36,024.25万元。申请人上次召募资金首要投向包罗
                                                  “装配式工场建树项目”、“综合楼建树项目”、“信息化建树项目”、“地区中心
                                                  建树项目”四个理睬投资项目。

                                                  按照管帐师就申请人上次召募资金行使环境出具《鉴证陈诉》及申请人管
                                                  理层提供的数据,制止2015年12月31日,申请人首发召募资金投资项目标投
                                                  资环境如下:

                                                  单元:万元

                                                  项目

                                                  装配式工场
                                                  建树项目

                                                  综合楼
                                                  建树项目

                                                  信息化
                                                  建树项目

                                                  地区中心
                                                  建树项目

                                                  合计

                                                  项目总投资

                                                  21,685.59

                                                  24,668.16

                                                  3,610.27

                                                  3,836.02

                                                  53,800.04

                                                  召募资金理睬投资总额

                                                  16,050.00

                                                  18,450.00

                                                  1,224.25

                                                  300.00

                                                  36,024.25

                                                  制止2015年尾累计投入金额

                                                  15,040.75

                                                  26,888.99

                                                  672.90

                                                  -

                                                  42,602.64

                                                  个中:以召募资金投入金额

                                                  13,637.47

                                                  18,680.70

                                                  672.90

                                                  -

                                                  32,991.07

                                                  以自有资金投入金额

                                                  1,403.28

                                                  8,208.29

                                                  -

                                                  -

                                                  9,611.57

                                                  项目尚需投入金额(注)

                                                  6,644.84

                                                  -

                                                  2,937.37

                                                  3,836.02

                                                  13,418.23

                                                  项目到达预定可行使状态日期

                                                  2016年1月

                                                  2016年1月

                                                  2016年12月

                                                  2016年12月

                                                  -



                                                  注:“项目尚需投入金额” = “项目总投资” - “制止2015年尾累计投入金额”;
                                                  【核查意见】
                                                  保荐机构对申请人制止2016年3月31日的募投项目标实验环境举办了补
                                                  充核查,环境如下:

                                                  1、“装配式工场建树项目”:申请人“装配式工场建树项目”的厂房虽已于
                                                  2016年1月落成,但尚处于装备调试及试出产事变阶段,估量2016年6月完成
                                                  项目环保办法完工验收并正式投产,该项目尚未发见效益。经与公司打点层沟
                                                  通,上述差别首要系在厂房落成后,该项目装备调试较为伟大,且厂房的环保


                                                  办法完工验收的现实进度有所延期所致。因此,公司打点层估量到达预定可使
                                                  用状态日期将调解至2016年6月。

                                                  2、“综合楼建树项目”:“综合楼建树项目”已于2016年1月实验完成并投
                                                  入一般策划。

                                                  3、“信息化建树项目”及“地区中心建树项目”:制止2016年3月31日,
                                                  “信息化建树项目”及“地区中心建树项目”尚处于建树期,该项目尚未发生
                                                  效益。


                                                  (二)首发募投项目标实验布置有所延期的首要缘故起因

                                                  制止2015年12月31日,申请人“综合楼建树项目”已实验完成;“装配
                                                  式工场建树项目”的厂房虽已落成,但尚处于装备调试及试出产事变阶段;“信
                                                  息化建树项目”及“地区中心建树项目”尚未完成,落成时刻估量晚于首发承
                                                  诺时刻,首要缘故起因如下:
                                                  1、申请人2012年至2014年仍在向证监会申报首发上市进程中,融资渠道
                                                  仅依靠于银行借钱,资金较为求助。因此,为担保出产策划的服从,申请人根
                                                  据募投项目标轻重缓急对上述项目标投资进度有所布置及延期,导致相干募投
                                                  项目标实验进度晚于首发理睬布置;
                                                  2、在首发上市的申报进程中,申请人选择优先实验“装配式工场建树项目”

                                                  首要系:(1)该项目投产后可以或许通过部品部件工场化出产有用晋升运营服从和
                                                  全装修项目质量,进一步加强申请人的红利手段,保障申请人股东的投资回报;
                                                  (2)该项目涉及用地筹划和厂房建树,整体建树周期较长;
                                                  3、首发上市前,申请人总部办公场合首要为租赁方法取得且较量分手,总
                                                  部职能部分及各奇迹部分在差异处所办公,一般运营以及职员打点带来诸多不
                                                  便,对事变服从造成了必然水平的影响。在首发上市召募资金到位后,为齐集
                                                  办公、进步事变服从的必要,申请人在担保“装配式工场建树项目”顺遂实验
                                                  的条件下,启动了“综合楼建树项目”的实验,并于2015年尾以该项目召募资
                                                  金及部门自有资金合计2.69亿元购臵了位于上海市南宁路1000号15、17-21
                                                  层衡宇。制止今朝,上述衡宇的产权证书尚处于治理进程中;


                                                  4、除上述两个召募资金投资项目外,申请人的“信息化建树项目”及“区
                                                  域中心建树项目”虽不直接发生经济效益,但可以或许进步申请人内部运营服从,
                                                  促进申请人的世界计谋机关及一连康健成长。然而,申请人首发上市时就上述
                                                  两个项目召募资金比例较低,个中“信息化建树项目”总投资额和召募资金投
                                                  资额别离为3,610.27万元和1,224.25万元、“地区中心建树项目”总投资额和
                                                  召募资金投资额别离为3,836.02万元和300.00万元。在综合思量公司策划和
                                                  资金服从后,申请人对上述两个项目标投资进度有所放缓。鉴于上述两个项目
                                                  的须要性和起劲浸染,申请人拟通过本次非果真刊行增补资金,加速上述两个
                                                  项目标投入与实验。

                                                  【核查意见】
                                                  经核查,保荐机构以为:
                                                  申请人上次募投项目实验进度晚于首发理睬时刻首要受其首发上市前融资
                                                  渠道单一所限。因而,申请人按照募投项目标轻重缓急对上述项目标投资进度
                                                  有所布置及延期。

                                                  保荐机构查阅申请人相干通告、按期陈诉、管帐师出具的《上次召募资金
                                                  行使环境鉴证陈诉》,并对申请人打点层举办访谈,深入相识了申请人上次召募
                                                  资金投资项目标建树及投资环境。鉴于申请人部门上次召募资金投资项目尚未
                                                  达产,保荐机构将在一连督导时代一连存眷申请人上次召募资金投资项目后续
                                                  建树及效益环境。



                                                  二、请申请人声名本次召募资金投资项目标投资布置、资金行使布置、建
                                                  设进度、估量完成时刻,以及制止今朝相干项目标实验进度环境。


                                                  【回覆声名】

                                                  (一)本次召募资金投资项目标投资布置

                                                  申请人本次刊行召募资金总额不高出50,000.00万元(含50,000.00万元),
                                                  扣除刊行用度后的将用于以下项目:


                                                  单元:万元

                                                  序号

                                                  项目名称

                                                  项目
                                                  总投资

                                                  拟投入
                                                  召募资金

                                                  1

                                                  全生态家居处事平台(一期)

                                                  21,122.00

                                                  21,000.00

                                                  2

                                                  计一律体化及家产化妆修项目

                                                  8,995.00

                                                  8,150.00

                                                  3

                                                  信息化建树项目

                                                  3,610.27

                                                  2,350.00

                                                  4

                                                  地区中心建树项目

                                                  3,836.02

                                                  3,500.00

                                                  5

                                                  送还银行贷款及增补活动资金

                                                  15,000.00

                                                  15,000.00

                                                  -

                                                  合计

                                                  52,563.29

                                                  50,000.00



                                                  注:“信息化建树项目”及“地区中心建树项目”系申请人首发上市时募投项目尚未募足部
                                                  分。

                                                  若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金净额少于上述召募资金投资项
                                                  目标召募资金投入金额,不敷部门由申请人自筹资金办理。

                                                  若申请人在本次刊行的召募资金到位前,按照申请人策划状况和成长筹划,
                                                  操作自筹资金对召募资金项目举办先行投入,则先行投入部门将在本次刊行募
                                                  集资金到位后以召募资金予以臵换。


                                                  (二)本次召募资金投资项目标资金行使布置、建树进度、估量完成时刻,
                                                  以及制止今朝相干项目标实验进度环境。


                                                  1、“全生态家居处事平台(一期)”
                                                  本项目包罗“定制装修处事模块”和“专业化家居处事模块”两部门,均
                                                  系基于申请人SKU产物数据为客户提供基于尺度化的本性化处事。

                                                  “定制装修处事模块”回收B2B、B2C等模式,在装修计划阶段,基于申请
                                                  人SKU产物数据库,团结房地产开拓商或小我私人用户需求提供菜单式处事;而“专
                                                  业化家居处事模块”则回收O2O模式,为申请人提供全装修处事的开拓商及衍生
                                                  客户群,提供包罗软装、维护、家居等专业化的装修后处事。

                                                  本项目建树估量投资总额为21,122.00万元,个中,处事平台体系建树费
                                                  12,156.00万元,处事网点建树费6,156.00万元,其他用度2,810.00万元。详细
                                                  如下表所示:
                                                  单元:万元

                                                  序号

                                                  名称

                                                  数目

                                                  单元

                                                  金额



                                                  处事平台体系的建树

                                                  -

                                                  -

                                                  12,156.00




                                                  序号

                                                  名称

                                                  数目

                                                  单元

                                                  金额

                                                  1

                                                  基本办法建树

                                                  -

                                                  -

                                                  640.00

                                                  1.1

                                                  办公(含机房)场合租金

                                                  1000

                                                  平方米

                                                  260.00

                                                  1.2

                                                  办公(含机房)场合装修

                                                  1000

                                                  平方米

                                                  300.00

                                                  1.3

                                                  收集布线工程

                                                  -

                                                  -

                                                  80.00

                                                  2

                                                  硬件购臵费

                                                  -

                                                  -

                                                  1,466.00

                                                  2.1

                                                  小型机 IBM Power 770

                                                  1



                                                  205.00

                                                  2.2

                                                  处事器 曙光天阔I950r-G

                                                  2



                                                  184.00

                                                  2.3

                                                  处事器 IBM System x3850 X5(71454RC)

                                                  3



                                                  39.00

                                                  2.4

                                                  路由器 CISCO 3925-V/K9

                                                  4



                                                  20.00

                                                  2.5

                                                  焦点互换机 HP ProCurve Switch 8212zl(J8715A)

                                                  1



                                                  42.00

                                                  2.6

                                                  互换机 HP 3500-48G-PoE+yl(J9311A)

                                                  2



                                                  32.00

                                                  2.7

                                                  数据存储装备 曙光DS800-F20(8×8Gb)

                                                  1



                                                  118.00

                                                  2.8

                                                  不中断电源 APC SYMF1600KH

                                                  1



                                                  116.00

                                                  2.9

                                                  防火墙Juniper SRX5800

                                                  1



                                                  245.00

                                                  2.10

                                                  PC 机 遐想

                                                  60



                                                  48.00

                                                  2.11

                                                  条记本电脑

                                                  150



                                                  180.00

                                                  2.12

                                                  彩色打印机 HP CP5525dn

                                                  5



                                                  10.00

                                                  2.13

                                                  针式打印机 爱普生30K

                                                  2



                                                  1.00

                                                  2.14

                                                  其他装备

                                                  -

                                                  -

                                                  226.00

                                                  3

                                                  软件用度

                                                  -

                                                  -

                                                  10,050.00

                                                  3.1

                                                  软件购臵费

                                                  -

                                                  -

                                                  1,100.00

                                                  3.2

                                                  开拓用度

                                                  -

                                                  -

                                                  8,400.00

                                                  3.3

                                                  体系集成费

                                                  -

                                                  -

                                                  550.00













                                                  处事网点的设立

                                                  -

                                                  -

                                                  6,156.00

                                                  1

                                                  处事网点租金

                                                  81



                                                  1,215.00

                                                  2

                                                  处事网点的装修

                                                  81



                                                  1,458.00

                                                  3

                                                  处事设备

                                                  -

                                                  -

                                                  3,483.00

                                                  3.1

                                                  基本监测装备

                                                  162



                                                  194.40

                                                  3.2

                                                  冷媒接纳机

                                                  162



                                                  810.00

                                                  3.3

                                                  空调检测仪

                                                  162



                                                  129.60

                                                  3.4

                                                  空调体系洗濯机

                                                  162



                                                  486.00

                                                  3.5

                                                  油烟机洗濯装备

                                                  162



                                                  324.00

                                                  3.6

                                                  窗帘等软装洗濯装备

                                                  162



                                                  324.00

                                                  3.7

                                                  地板、沙发调养装备

                                                  162



                                                  162.00

                                                  3.8

                                                  专业家居安装维修器材

                                                  324



                                                  97.20

                                                  3.9

                                                  处事车辆

                                                  81



                                                  810.00

                                                  3.10

                                                  助动车

                                                  486



                                                  145.80













                                                  其他用度

                                                  -

                                                  -

                                                  2,810.00

                                                  1

                                                  建树单元打点费

                                                  -

                                                  -

                                                  430.00




                                                  序号

                                                  名称

                                                  数目

                                                  单元

                                                  金额

                                                  2

                                                  前期咨询费

                                                  -

                                                  -

                                                  280.00

                                                  3

                                                  准备费

                                                  -

                                                  -

                                                  2,100.00

                                                  总计

                                                  21,122.00



                                                  本项目实验周期估量为36个月,估量于2018年尾完成。个中,前12个月主
                                                  要用于处事平台体系的建树以及调试运营、处事网点的建树、平台宣传推广。

                                                  申请人将按照前期建树盼望布置后续处事网点的建树、平台宣传推广事变。根
                                                  据本项目标实验进度及运行环境,申请人将当令启动项目标二期投入。

                                                  “全生态家居处事平台(一期)”已完成前期可研事变,并于2016年1月26
                                                  日取得上海市青浦区成长和改良委员会出具的项目存案意见。

                                                  2、“计一律体化及家产化妆修项目”
                                                  本项目包罗“计一律体化”和“家产化妆修”两部门。“计一律体化”通过
                                                  拓展强化公司“构筑装饰处事模块”,完美计划手段,通过将装修计划方案融入
                                                  构筑计划方案中,实现公司构筑计划和装修计划的均衡及一体化;而“家产化
                                                  装修”则通过夯实“构筑装饰处事模块”,修建家产化实验部品的尺度系统,并
                                                  举办专用装备的研发,将财富化妆修渗出至公司的各个营业模块上,对整合生
                                                  产、促进成长及进步焦点竞争手段起着要害性的浸染。

                                                  本项目建树估量投资总额为8,995.00万元,详细分为计一律体化和家产化
                                                  装修项目。

                                                  经测算,计一律体化项目总投资估算为5,435.00万元,个中,构筑计划团
                                                  队的组建4,665.00万元,协同平台建树约400.00万元,BIM体系购臵及开拓
                                                  270.00万元,一体化计划尺度系统建树100.00万元。家产化妆修项目总投资估
                                                  算为3,560.00万元,个中尺度化系统建树100.00万元,部品研制费190.00万元,
                                                  采购及研发装修智能装备2,880.00万元,财富工人培训及实践费390.00万元。

                                                  详细如下表所示:

                                                  单元:万元

                                                  序号

                                                  名称、型号及配臵

                                                  金额



                                                  计一律体化项目

                                                  5,435.00

                                                  1

                                                  计划团队组建

                                                  4,665.00

                                                  2

                                                  协同平台建树费

                                                  400.00




                                                  序号

                                                  名称、型号及配臵

                                                  金额

                                                  3

                                                  BIM软件体系购臵及开拓

                                                  270.00

                                                  4

                                                  一体化计划尺度系统成立

                                                  100.00









                                                  家产化妆修项目

                                                  3,560.00

                                                  1

                                                  家产化妆修尺度化系统成立

                                                  100.00

                                                  1.1

                                                  调研用度

                                                  25.00

                                                  1.2

                                                  专家用度

                                                  25.00

                                                  1.3

                                                  协同建树费

                                                  50.00

                                                  2

                                                  部品研制费

                                                  190.00

                                                  2.1

                                                  协同费

                                                  45.00

                                                  2.2

                                                  部品格料费

                                                  95.00

                                                  2.3

                                                  部品测试费

                                                  50.00

                                                  3

                                                  专用装备购(定)制及研发费

                                                  3,270.00

                                                  3.1

                                                  专用装备购(定)制

                                                  2,880.00

                                                  3.2

                                                  研发费

                                                  390.00

                                                  总计

                                                  8,995.00



                                                  本项目实验周期估量为36个月,估量于2018年尾完成。个中,前18个月主
                                                  要用于计划团队的组建、BIM软件的引入、一体化计划尺度流程的建树。申请人
                                                  将按照前期建树盼望布置后续计一律体化协同平台的建树、尺度化系统的建树、
                                                  家产化部品的建树、财富工人的雇用、专用装备的研发等事变。

                                                  “计一律体化及家产化妆修项目”已完成前期可研事变,并于2016年1月26
                                                  日取得上海市青浦区成长和改良委员会出具的项目存案意见。

                                                  3、“信息化建树项目”及“地区中心建树项目”
                                                  “信息化建树项目”及“地区中心建树项目”均为申请人首发上市的募投
                                                  项目尚未募足部门。


                                                  单元:万元

                                                  项目名称

                                                  项目
                                                  总投资金额

                                                  首发上市
                                                  召募资金理睬
                                                  投资金额

                                                  扣除首发上市
                                                  理睬投资金额
                                                  后的余额

                                                  拟行使
                                                  本次非果真
                                                  召募资金

                                                  信息化建树项目

                                                  3,610.27

                                                  1,224.25

                                                  2,386.02

                                                  2,350.00

                                                  地区中心建树项目

                                                  3,836.02

                                                  300.00

                                                  3,536.02

                                                  3,500.00



                                                  个中,“信息化建树项目”投资总额为3,610.27万元,该项目通过首发上市
                                                  召募资金1,224.25万元。申请人拟通过本次非果真刊行召募资金2,350.00万元
                                                  用于增补该项目标剩余投资金额,不敷部门将由申请人通过表里部财政资源自


                                                  筹办理。项目首要建树内容为企业当代化信息体系平台建树,包罗信息化平台
                                                  建树的软硬件投入。本项目估量于2016年12月末完成。

                                                  “地区中心建树项目”投资总额为3,836.02万元,该项目通过首发上市募
                                                  集资金300.00万元。申请人拟通过本次非果真刊行召募资金3,500.00万元用于
                                                  增补该项目标剩余投资金额,不敷部门将由申请人通过表里部财政资源自筹解
                                                  决。项目首要建树内容为在世界四个首要都市别离地区中心。本项目估量于2016
                                                  年12月末完成。

                                                  4、增补活动资金及送还银行贷款
                                                  本次非果真刊行召募资金中的15,000.00万元用于增补活动资金及送还银
                                                  行贷款,个中拟送还银行贷款10,000.00万元,增补活动资金5,000.00万元。申
                                                  请人详细送还银行贷款的环境及增补活动资金的须要性说明详见本反馈回覆
                                                  “第一部门 重点题目”之题目二。



                                                  三、请申请人声名本次召募资金投资项目中的“信息化建树项目”与“区
                                                  域中心建树项目”与首发募投项目之间的相关以及上述项目标实验进度。


                                                  【回覆声名】

                                                  (一)本次召募资金投资项目中的“信息化建树项目”与“地区中心建树
                                                  项目”与首发募投项目之间的相关

                                                  申请人本次召募资金投资项目中的“信息化建树项目”与“地区中心建树
                                                  项目”均为申请人首发上市的募投项目尚未募足部门。


                                                  单元:万元

                                                  项目名称

                                                  项目
                                                  总投资金额

                                                  首发上市
                                                  召募资金理睬
                                                  投资金额

                                                  扣除首发上市
                                                  理睬投资金额
                                                  后的余额

                                                  拟行使
                                                  本次非果真
                                                  召募资金

                                                  信息化建树项目

                                                  3,610.27

                                                  1,224.25

                                                  2,386.02

                                                  2,350.00

                                                  地区中心建树项目

                                                  3,836.02

                                                  300.00

                                                  3,536.02

                                                  3,500.00



                                                  个中,“信息化建树项目”投资总额为3,610.27万元,该项目通过首发上市
                                                  召募资金1,224.25万元,拟通过本次非果真刊行召募资金2,350.00万元用于补
                                                  充该项目标剩余投资金额。“地区中心建树项目”投资总额为3,836.02万元,该


                                                  项目通过首发上市召募资金300.00万元,拟通过本次非果真刊行召募资金
                                                  3,500.00万元用于增补该项目标剩余投资金额。

                                                  因此,申请人针对上述两个募投项目通过首发及本次非果真刊行累计召募
                                                  的资金未高出该项目标总投资金额。


                                                  (二)“信息化建树项目”与“地区中心建树项目”的实验进度

                                                  制止2015年尾,申请人已行使上次召募资金就“信息化建树项目”累计投
                                                  入672.90万元,该项目尚未实验完成。申请人打点层以为,为了全面进步本钱
                                                  节制手段、晋升整体营销打点、优化出产流程,信息化建树仍有继承实验的必
                                                  要性。项目实验之后,将实现工程项目和职员的动态考查,进步事变服从,加
                                                  强对人力、财政、营业等的追踪打点,从而更有打算性地陈设事变,更公道地
                                                  行使资金,更精确地核算本钱,促进申请人在敏捷扩张的大情形下一连康健发
                                                  展。

                                                  “地区中心建树”项目拟在武汉、成都、西安、珠海建树地区中心。制止
                                                  2015年尾,申请人尚未开始就该项目投入。申请人打点层以为,团结今朝经济
                                                  形势及行业形态,可以更好的操作已经形成的资源上风,继承对地区中心项目
                                                  举办投入。项目建成后,将越发有利于申请人承接上海以外省市的住宅全装修
                                                  项目,可将本来必需由上海总部消化的事变转而由地区中心来消化,不只可以
                                                  进步项目运作能效,更是实现申请人全装修市场世界计谋机关的重要设施。因
                                                  此该项目有继承实验的须要性。

                                                  在综合思量公司策划和资金服从后,申请人对上述两个项目标投资进度有
                                                  所放缓。鉴于上述两个项目标须要性和起劲浸染,申请人拟通过本次非果真发
                                                  行增补资金,加速上述两个项目标投入与实验。






                                                  【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于上海全筑构筑装饰团体股份有限
                                                  公司非果真刊行股票申请文件反馈意见的回覆声名》之刊行人具名盖印页】
                                                  全体董事署名:
                                                  朱 斌 陈 文 丛中笑
                                                  周林林 吴绮敏 王亚民
                                                  崔荣军 袁树民 黄一如
                                                  法定代表人署名:
                                                  朱 斌
                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(盖印)


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                                                  保荐代表人:
                                                  吴小萍 陈振瑜
                                                  内核认真人:
                                                  曾 信
                                                  保荐营业认真人:
                                                  胡华勇
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